國內市場競爭日趨白熱化。

2024，新茶飲行業結束了整體高歌猛進的擴張期，開始呈現兩極分化態勢。

2024年上半年，壹覽商業長期跟蹤的26家新茶飲連鎖品牌新增門店7869家。總數較2023年底增長了7.41%。

分階段來看，一季度新茶飲品牌行業開店量持續走低，1-3月開店總量分別為1997、1189、995家；二季度提速擴張后趨于平穩，4-6月開店總量分別為2280、3685、3751。

兩極分化的新茶飲品牌

從整體開店數量來看，國內26家連鎖茶飲品牌2023年底門店總量106226家，現存門店總量114095家。

從品牌新開門店情況看：26個品牌中，有18個品牌2024年門店規模呈正增長。其中，檸季手打檸檬茶增速最快，從2023年底1521家門店到近日官宣突破3000家門店，直接翻了一倍。其次是總基數相對較小的樂樂茶，在去年4月開放加盟后，樂樂茶的首批加盟門店于年底開出，今年凈增門店量241家。

開辟茉莉花奶茶細分賽道的茉莉奶白上半年增速也頗為可觀。門店量從373家增長至573家，門店增長率達53.62%。與此同時，本身體量已到三千量級的霸王茶姬以47.7%的門店增長率擴張至近五千家門店，在千店規模的新茶飲品牌中增速位列第一。

在新茶飲品牌的門店城市覆蓋量方面，在壹覽商業長期追蹤的26家連鎖茶飲品牌中，有16個品牌在更多的城市開出了首店，有9個品牌在競爭中退出了原本門店覆蓋的市場。

其中，霸王茶姬、茉莉奶白、奈雪的茶、檸季手打檸檬茶在上半年新增覆蓋城市位于行業第一梯隊，分別在55城、53城、52城、42城落地首店。

結合品牌自身體量看其城市覆蓋速率，門店總量偏小基數的茉莉奶白、馬伍旺飲料廠、茶顏悅色則位列前三名。覆蓋速率分別為91.38%、66.67%、58.33%。

從上述三品牌近90天閉店數據來看，茉莉奶白近90天開店33家，關店0家；馬伍旺飲料廠近90天開店8家，關店0家；茶顏悅色近90天開店158家，關店11家；整體閉店率較低，擴張速度健康。

黑瀧堂、一只酸奶牛是上半年整城閉店最多的兩個品牌。黑瀧堂31城全城閉店、一只酸奶牛30城全城閉店。值得注意的是，一只酸奶牛曾被譽為“重慶版茶顏悅色”。2022年，一只酸奶牛走出重慶并高速擴張，門店總量一度破千，單日銷量最多可達3000杯，今年以來卻增長乏力，極海數據顯示，一只酸奶牛近90天開店53家，關店143家；

一方面，如霸王茶姬、茉莉奶白、檸季手打檸檬茶等仍在高速擴張、加速下沉，另一方面，更多曾經“網紅”的行業品牌卻開始“開店趕不上閉店”，本身在下沉市場低價的優勢也因對手的擴張以及行業的價格戰難以顯現。

多個品牌由于門店經營不善等原因大規模閉店，開店量也大幅減少。除了上述的一只酸奶牛外，極海數據顯示，書亦燒仙草近90天開店471家，關店696家；吾飲良品近90天開店67家，關店119家；悸動燒仙草近90天開店67家，關店77家；

壹覽商業梳理發現，日趨兩極分化的新茶飲行業，特征明顯。

從產品來看，高速擴張品牌的關鍵詞是“鮮奶茶”、“檸檬茶”、“原葉茶”。以上等茶葉，輔以不同萃取方式提取的濃縮液為原料，并加入鮮牛奶、天然動物奶油或各類新鮮水果調制而成的飲品往往是這類品牌的關鍵概念。例如喜茶推出的喜茶茶坊、目前聚集在浙江范圍內、主打龍井茶基底的周四晚。

閉店品牌的關鍵詞則是“果醬”、“果漿”、“酸奶”、“燒仙草”。具體來看，一只酸奶牛、茉酸奶等以風味酸奶為產品基礎元素的品牌以及書亦燒仙草、悸動燒仙草等以燒仙草為賣點的品牌，正逐漸不被市場重視。

從市場分布來看，高速擴張品牌更多采取優先在一二線城市占據點位，逐步浸入下沉市場的策略。受沖擊的往往是下沉市場的常駐品牌，其受到前述品牌的沖擊，卻又沒有進入一二線城市的產品競爭力，難以自救。

吾飲良品、阿水大杯茶是被擠壓市場份額品牌的典型代表。吾飲良品今年在12家城市全部閉店，阿水大杯茶在3城全部閉店。窄門餐眼數據顯示，吾飲良品一線城市門店為0，新一線城市、二線城市占總門店比例不到20%，剩余門店均分布于三線及以下城市；阿水大杯茶二線、三線、四線城市門店占總量比例分別為37.93%、29.59%、24.9%，也是一個典型做下沉市場生意的品牌。

自成一派的檸檬茶

新茶飲行業發展至今，從風味酸奶飲品、果茶飲品、燒仙草、楊枝甘露到茉莉鮮奶茶、椰子水，早已有多個細分賽道崛起，在今年，最受市場關注的必然是手打檸檬茶。

據《廣州日報》統計數據，截至2023年4月25日，全國售賣檸檬茶的門店數量已達9678家，較2020年底翻了三倍之多。

根據易觀分析的報告顯示，自2018年以來，現制檸檬茶用戶規模的增速明顯高于其他現制茶飲品類。預計到2025年，現制檸檬茶市場規模將達到約600億元，開店空間超過3萬家。

值得注意的是，就在近日，檸季手打檸檬茶宣布總門店規模超3000家，成為了檸檬茶細分賽道飲品首個突破3000的品牌。這也意味著，手打檸檬茶達到了椰子水、酸奶飲品都不曾達到的規模。

壹覽商業整理了百店規模以上的手打檸檬茶品牌，發現當下的手打檸檬茶市場有以下規律：

首先，廣東無疑是現制手打檸檬茶的主陣地。在壹覽商業統計的11個品牌中，有7個品牌目前主要聚集城市在廣東地區，其次為華東地區。

在需求側，受港式茶文化以及氣候原因影響，廣東地區對檸檬茶飲品有天然的接受度，有著適配于手打檸檬茶的肥沃土壤。在供給側，廣東既是茶葉大省，也有沿海地區獨特的進出口優勢，無論是本土檸檬茶偏愛的香水檸檬，還是港式檸茶喜歡的新奇士檸檬，都有充足的供應。

其次，行業內已呈現出差異化的擴張勢頭。例如，門店量破3000的檸季，覆蓋城市量僅有173座，規模僅是其一半的林里手打檸檬茶卻已覆蓋89城。檸檬向右仍在不斷加密大本營，186家店面有125家位于上海商場店、大C檸檬茶室卻已經覆蓋18省82城，搶占下沉市場鄉鎮點位。

最后，同為水果，與椰子水相比，檸檬茶顯然有更大的產品創新空間。

椰子水的口感更為單一，相關品牌多愛在椰子水“頂”做文章。例如頂上加奶蓋、奶蓋調成抹茶、芋泥等風味，或者將椰子水與可可、牛乳搭配。

在檸檬茶領域，多個品牌都采用了復配水果的方法提升口感。檸檬可以與桑葚、西瓜、楊梅等水果搭配、也可以與茉莉、觀音、龍井等不同茶基地搭配，甚至可以延申香菜、苦瓜、山楂等別具特色的口味。

足夠的產品創新空間和市場需求讓多個現制飲品品牌也看上了檸檬茶這塊蛋糕。例如，瑞幸推出了輕咖檸檬茶、蜜雪冰城推出了糯香檸檬茶、奈雪的茶推出了鴨屎香檸檬茶...

新茶飲，持續出海

上半年，多個品牌加速出海腳步。

從數量來看，門店數居全國之首的蜜雪冰城，其海外門店數預估已經超過6000家；甜啦啦計劃2024年在印尼開設300家門店，霸王茶姬海外門店已超100家，喜茶、奈雪的茶多個海外首店落地。今年正式登陸港交所的茶百道，也將2024年視為“出海元年”。

從門店類別來看，店型也更為多元。

繼霸王茶姬在馬來西亞推出“CHAGEE Express”店型后，又推出“Drive-Thru”店型。專為追求便捷、高效的消費者所設計，門店外圍設有汽車穿梭的專用通道，可同時容納多輛汽車排隊點單并取餐。顧客全程無需下車，方便省時，享受“車進車出”的便捷體驗。該店型類似于麥當勞的得來速餐廳，即“汽車餐廳”。

喜茶在巴黎奧運會開出的快閃店則是主打“茶室”風格。茶室整體由縱橫交錯的木質結構和暖黃色的燈箱搭建組成，在巴黎營造出東方式的宜古宜今飲茶空間。

從出海品牌來看，除了連鎖化趨向成熟的新茶飲品牌，一些地方風味的茶飲也在謀求出海。比如誕生于廣州的亞洲汽水原是廣東一帶的地方口味飲品，近年來也開始走出廣東，并走向東南亞等市場；而來自青島嶗山的白花蛇草水號稱“中國最難喝飲料”，也已出海到非洲、東南亞等地區。

壹覽商業梳理部分新茶飲品牌出海思路發現，東南亞市場和歐美市場成為了品牌搶灘登錄的主流選擇。

多數新茶飲品牌會將東南亞作為出海的第一選擇。一方面，地理與氣候決定了東南亞冷飲需求量大，當地居民飲食習慣與國內相似。另一方面，東南亞人口結構更加年輕化。相比中老年群體，年輕人的消費欲旺盛，對新事物的接受度也更高，有興趣嘗試中國新茶飲。

直接瞄準歐美市場的新茶飲品牌，則更偏愛瞄準主流國家的核心城市。例如，喜茶除了此次在巴黎開出快閃店以外，早已在去年8月、12月分別在英國倫敦、美國紐約開出當地首店，并相繼進入澳大利亞、加拿大等國家。

顯然，歐美地區有強大的產品購買力，除了本地居民對新茶飲接受程度較高以外，還有大量留學生對新茶飲品質要求較高，這一部分需求也未被滿足。且當地已有的茶飲品牌制作流程、用材依舊較為傳統，對于國內新茶飲品牌來說，市場潛力巨大。

總體來看，國內市場競爭日趨白熱化，新茶飲在一線城市的發展空間趨向飽和。越來越多品牌自然而然將眼光轉向了下沉市場以及海外。然而，即便市場潛力巨大，運營成本、人力、供應鏈確實是新茶飲品牌需要克服的難題。所以，出海之戰，才剛開始。

本文轉載自壹覽商業；作者：李彥